上凤阳大旱，颗粒无收，饿殍遍野。朱元璋离开皇觉寺做了游方的行脚僧。几年后回到凤阳结识徐达，汤和等人一同举义抗元，最终才得此百年基业。
但此皇觉寺非彼皇觉寺。朱元璋出家的皇觉寺在安徽凤阳，这座皇觉寺是永乐爷朱棣为彰显姚广孝之功所建，仍命名——皇觉寺。
慕容却要叩门，突然间寺中晨钟锽锽响彻于深林之间，寺门大开，似乎有迎宾之意。
慕容觉得新奇，大踏步进了寺院。一路来到大雄宝殿门前，不闻半缕僧侣诵经之声，更不见一人。
大殿内满地蒲团尽染灰尘，供台残烛，殿上帘帏破旧不堪，佛像暗淡，一派荒凉景象，不似生人常驻之地。
转过宝殿，行至偏舍连廊。深林古寺中万分寂静，即使慕容脚步放得再轻，也仍然声声入耳，清脆响亮。
偏房大院之中，眼前一幕着实令慕容一惊。满院血迹斑斑的尸体铺陈于道。慕容也是见过不少大场面，但是这一情形属实有点招架不住。
慕容缓缓上前查验，共有三十余具尸体，尸身裸漏，身无衣装看不清什么身份。但这三十余人都是被一刀毙命，伤口深浅不一，力道就不一样，可见凶手不止一人。
“恭迎慕容无极大人，大人光临敝寺，小僧倍感荣幸。”慕容转身忽然看到一大和尚站在自己身后，距自己不过数丈。
那和尚肥头大耳，虬髯方面，身披破旧袈裟，手里提的不是念珠而是酒葫芦。
慕容心中一惊：这和尚功夫好生厉害，靠近时我竟然没有察觉。随后起身还礼：“在下查案至此，叨扰佛门净地还望恕罪。大师清修于此？”
菩提本无树，明镜亦非台。小僧守心，是这小皇觉的住持。“这和尚深藏不漏，笑脸相迎。
“大师苦修佛学，佛家好生之德，菩萨心肠，当如尸毗王舍身喂鹰一般心怀苍生。现下寺中如此情形作何解释？“慕容一双星目侧视守心，审视的目光在守心身上扫来扫去。
守心也不急于解释，双目一闭，长叹一声“阿弥陀佛“，继而缓缓开口道：”将军之意似乎是在怀疑小僧？“这一院苦主小僧早已为他们超度！”
“他们是什么人？”
“不知。”
“为何人所杀？”
“不知。”
慕容觉得这大和尚有意戏弄，登时起身对立道；：“大师如此言语难以让人相信啊！”言罢，一掌劈向守心。
“出家人从不打诳语！将军何故如此！