当莫格城监狱中的某位9阶存在终于脱困而出，当城中某处不起眼的杂货铺关上了店门，当莫格城西南侧的某处浮尸沼泽底部突然散发出柔和的青灰色光芒……莫格城内外的暗流纷纷涌动了起来。
作为魔族统治的城池，其中地位最低的自然是沦为“生育工具”的人类了。为了保证自己族群的数量增长，拉里克忠心耿耿地执行了大魔王的命令，让人均寿命不过30左右的人族“交叉配种”，身体强壮、富有天赋的人族男性完全沦为配种机器，而其他的人族新生儿，女婴全部留下，男婴则要扔到莫格城外的荒野上经历三天的“考验”，活下来的才有资格成为新一代的配种机器！
为了抵抗魔族荒唐残忍的统治，人族曾经在除魔之刃、女巫姐妹会的带领下通过各种方式反抗，尤其是女巫转职之法，更是被口口相传下来。虽然很少有女性人族能忍心亲手杀死自己的孩子，但在残酷现实的逼迫下，野女巫的数量还是在逐年增加。相反，为了维持住这种荒唐残忍的制度，魔族采用的是“以人治人”的策略，由最早创造了魔族的先锋组织来管理人族，而这些先锋组织的后代，也自称为“先锋贵族”。但讽刺的是，每一年死去的除魔之刃中，至少有一半都是出身于先锋贵族，因此魔族对待先锋贵族也愈发苛刻。
格兰特家族的花园中，二公子和三公子正满脸阴沉地“逗弄”着慕色世界特有的昆虫物种——跳跳虫，在外人看来，这可是一幅充满了童真和友爱的画面，但实际上，这两位十二三岁的少年正讨论着击杀驱逐魔族的伟大议题。
“杰米，后天就是姐姐的祭日了……”
“该死的魔族！可恶！为什么人类生来就要如此弱小？慕色世界的创世神为何如此不公？！”
“不，杰米！人族也是可以变强的！不过这需要强大的职业传承。”
“职业传承？就像北边的狂血蛮子吗？”
“没错。只要能获得力量，狂血蛮子又如何？？”
“二哥，你是不是找到了转职的方法？？”杰米忽然发现，这场对话存在着极为特殊的意义。
“没错。”格兰特家族的次子，拥有着一头蓝色自然卷长发的“风之剑”西瓦•格兰特，此刻双眸布满了怒火但他的声线依旧稳定。“我刚刚得到了内部消息，狂血部落的最强者，那位北地剑圣，应该已经成功越狱了！”
“什么？！”一头黑发的杰米•格兰特险些惊叫出声，幸亏他反应极快，自己掀起上衣下摆捂住了嘴巴。“这不可能啊！当年