刘禅回宫后，查阅资料，原来汉代羌人分布很广，部落繁多。为隔绝匈奴与羌人的联系，汉王朝在河西走廊设有敦煌、酒泉、张掖和武威四郡，建立了地方行政系统，设护羌校尉等重要官职以管理羌人事务。同时，归附的羌人大量内迁，从地域上分为东羌和西羌。进入中原的东羌附居于塞内而与汉族杂居、通婚、融合，从事农业生产，经济得到一定程度的发展，逐步进入封建社会。未进入中原的西羌大部分散布在西北、西南地区，有新疆塔里木盆地南沿的婼羌、雅鲁藏布江流域的发羌、唐牦、西南地区的牦牛羌、白马羌、青衣羌、参狼羌和冉駹羌诸多羌人部落。总之，目前让蜀汉头疼的肯定是西羌。
刘禅不由想起前些日子，他从汉中回来的前夜，与姜维的一番对话……
那时他屏退了左右，只有君臣二人在汉中的城墙上慢慢踱步聊天。正是关外黄昏时刻，残阳如血。27岁的刘禅发现34岁的姜维并不隔阂，反而感到很亲切：“朕这次回去，将成立科部，科部下设军机营，直接负责军械的发明，朕想把汤隆留在汉中，祝将军把武侯的设想一一实现，只是这些军机都要严格保密。”姜维答道：“那是自然，不说别的，就说这回天炮，若是魏军突然使用出来，我阳平关危矣。”二人不由笑了，刘禅道：“我给将军送兵器，将军倒先挑这兵器的破绽。”姜维笑道：“唯有如此才能把这兵器充分利用好。”刘禅不禁点头：“那将军看，若真的是司马懿大军驾驶回天炮来取汉中呢。”姜维道：“若兵力够，则决不能困守，主动出击毁了回天；若兵力不够，他又谨慎防守，真是难事……只有用孔明火结合大弩对付它。”
刘禅又问道：“真是凡事有矛必有盾，如果按这样思路看我北伐，将军觉得作为曹魏看待我北伐军，致命弱点应该在哪里呢？”姜维想想到：“有啊，就是我国人口少，钱粮缺乏，不利持久战；这一点已经不是秘密，早被司马懿这老狐狸抓住了，陛下可曾听说过六出祁山时丞相曾经派人送他女装穿，他竟厚着脸皮收下也不中激将法。就是看穿了这一点，粮尽之日便是我军退兵之时；还有一次北伐后撤时丞相曾经把西县千余家带回汉中。就是考虑了我国人口太少，但那之后魏国也尽量迁走前线人口，让我军也无法以战养战。”
刘禅道：“所以朕打算回到成都，便派李严父子、廖立、魏昌、魏荣去往南中和马忠、张嶷会合，一起开发南中，就是让我蜀中地域充实，人口倍增，十年后伐魏把握就大了，将军以为如何？”姜维沉吟片刻道：“此举有利于国家长