帝国各地的猎人都在为一场决定他们未来的战斗做准备。一群野兽正在赶来，在最近的一次袭击造成多人死伤后，海军上将们争先恐后地整顿他们的团。必须调动足够多的猎人来面对迎面而来的威胁，同时也要留下足够多的人来清除城市周围新出现的地牢
周围到处都是敌人，但手头没有足够的人。随着关于一名特别强大的猎人的情报登上顶层，帝国的高层略有些沮丧。这位猎人面对即将围攻星城的成群结队的怪物，单枪匹马地将他们一网打尽。有了像斯蒂尔·米哈伊尔这样的顶级猎人的加入，他们觉得自己仍然可以完好无损地走出困境
随着碎片开始移动，命令很快就发出了。他们又累又怕，但他们不肯屈服。如果有必要，他们会战斗到最后一口气。随着猎人开始移动到帝国的边缘以迎接即将到来的敌人，城市逐渐变得稳定起来
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在最近的袭击之后，美国联邦处于可怕的状态。它的三个国家已经落入一条强大的黑龙手中，任何违抗它的人都会被杀死。当这条龙开始移动时，它的恐惧才刚刚开始。它的下面有许多看起来像人类和蜥蜴的混合体的下属，以及看起来像它但没有翅膀的较小的爬行动物。
黑龙的第一个动作让许多人感到绝望，因为它命令人类猎人在它的力量下后退，形成一支攻击周围国家的力量。它有许多野兽可以使用，但它主要是利用人类来争夺它的统治地位。猎人在战斗中面对面的场景已经开始，任何在这些战斗中活着出来的人都会产生失败感
双方都在为保卫本国人民的生命而战，一方试图保护已经被黑龙部队征服的数百万人。他们的任何异议都可能导致数百万人死亡，而这只可怕的野兽只需说一句话。
神圣帝国的领导人正在观察这种情况，同时在一段时间内第一次为联合联邦提供支持。由于猎人不得不被派往南方迫在眉睫的部落，其他人留下来保护帝国本身，还有一些人被派往联合联邦，资源分配得很少。如果那里的国家都落入黑龙的指挥之下，帝国将是下一个。
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黑剑和彦有一段时间以来第一次感受到了不同的情绪。即使在世界末日发生后，他也不是像往常一样感到冷漠和不感兴趣。随着时间的推移，他自然而然地觉醒了，并成为了联邦最强大的猎人
他清除了地牢，面对了一流的巨人，并完成了他十几岁时梦想的一切。但他很快又感到厌倦了。即使在地牢再次集体出现后，地牢破碎区的A级老板很快就倒在了他的剑下