申心尊者一行人继续沿着金沙江向南，穿过十万大山，终于抵达四境天中的南蛮境。这里到处是低矮的山丘，气候还是闷热，瘴气更是让普通人无法适应。
沿着河道既有人族部落，也有妖族部落，泾渭分明。又过了两个月，终于抵达一处大城，衡阳城。此时的衡阳城附近的村落早已空无一人，申心一行人来到城门口。此时城墙上早已风声鹤唳。一位队长模样的战士问道：“阁下等为何来衡阳城。”
申心道：“阿弥陀佛，我们是沿着河流从十万大山北方来的，到南蛮境后为何还有这有这么多妖族？”
队长看到众人不似作伪，而且衣着口音等都不是本地的，也就放下了戒心。就开了一个小门让申心等人进去。
队长有些尴尬地说：“只要不是妖族，进来再说吧。”申心一行人进入到城内，先找到一家上号的旅馆，好好休息了一天。第二天，队长来道旅馆里。看到焕然一新的申心师徒等正在做早课，就耐心等待。大约一个时辰后，早课结束。队长等听到梵音，感觉心完全清空了一样，神清气爽，顿觉这些人来历非凡。于是态度更加恭敬。队长对申心行了一礼，说道：“前辈，我是守门队长郭易，城主大人请您去市政大厅。”
申心见对方态度恭敬，道：“阿弥陀佛，多谢檀越，让檀越久等了。现在过去方便吗？”
郭易看到申心态度如此之好，更加佩服。恭敬地道：“谦卑，我给您带路，请随我来。”
大约两刻钟时间，众人来到大厅前，此时城主早已恭候多时。双方寒暄过后，众人进入大厅。城主包城说道：“几位贵客远道而来，有失远迎。如今城中情况危机，还请前辈多多担待。”
城主也是见过市面之人，知道远道而来都有重要事情，也不敢多问，而且这些人一看就不是等闲之辈。
申心问道：“包道友，现在城中什么情况？”申心可以提供一些帮助，但也不希望被人当枪使。
城主也看出来没那么好糊弄，暗地叹了一口气，道：“几百年来，随着金沙江突然通航，人族和妖族都看重了航道的价值。刚开始两族都和平利用航道，但人族技术发展更快，对航道的利用更高，更多的人族城市在江边建立起来。尤其是一些大宗门和家族联合垄断了航道，这导致妖族深受其害，所以不断沿江骚扰城镇，但航运更加暴利，所以反而刺激了两边人类城市的发展。妖族也开始建立一些城市，但好地方都早已被占领，所以只能占据一些边角料。如今衡阳城要面临新的一轮妖族