彭城，府衙大堂，嵇拔见到了刘裕。
前次出使建康，刘裕正在竟陵与杨安玄交战，嵇拔没有见到他，但在建康城满耳都是关于宋公的传说：寒门出身、好赌被责、以一逐千、平灭燕国、剿灭孙恩、卢循之乱，南征北战从无败绩等等。
眼前这名老者四方脸，眼神明亮，浓眉略垂，薄唇紧抿，胡须花白，给人刚毅果决的感觉。嵇拔抚胸躬身，道：「魏臣嵇拔见过宋公。」
刘裕起身还礼，笑道：「魏使远道而来，一路辛苦，愚前几日在丰县督战，脱不开身，让贵使久候了。」
寒暄几句，嵇拔道明来意，声明要加强盟约，互通有无，交流合作。
刘裕得知魏军在委栗津、黎阳津和玉门渡数败给雍军，这让他倍感震惊，原来杨安玄的兵力足以同时对抗自己和魏军，再收到海师兵败的消息，刘裕决定放弃蒙城等地，收缩阵线防守。
魏皇遣使前来结盟，摆明想共同对抗雍军，正中刘裕下怀。伸手捋了捋胡须，刘裕笑道：「晋魏盟好，各守疆域，百姓得以休养生息，此乃幸事。具体事宜，任城公不妨与谢参军先商议出个章程，然后报给朝廷。」
嵇拔知道所谓报与朝廷只是一句虚话，谢晦虽然只是太尉参军之职，却深得刘裕信任，应该能代表刘裕的态度。
双方都很急，谈判的进程很快，三天后，谢晦将谈判的条款交给刘裕过目。
以黄河为界，河北属魏河南属晋，双方不得越界；增设两处榷场，互市贸易；加强工匠交流等等，一共写了五条。
这些写在纸面上的东西刘裕略扫了一眼，随手放在案上，问道：「宣明，魏人有何求？」
谢晦沉声道：「嵇拔要求每年提供十万斤硝石，一匹战马换二百斤硝石。另外，希望能交流丹火以及冶炼技术。」
刘裕冷笑一声，道：「杨安玄灭了姚秦，将夏国打得四分五裂，阻断了西域前往魏国的商路，硝石很难运往魏国，魏国自身又不产硝石，拓跋嗣有些急了；交流丹火技艺还好说，各取所需，冶铁技术岂能让魏人知晓，将来铁骑南下以何抵挡。」
「王慧龙在玉门渡口用火药烧裂黄河坚冰，魏军损失惨重，越发看重丹火。」谢晦道：「不过，眼下大敌是杨安玄，主公不妨以硝石为引让魏军与我合力对付雍军。」
刘裕闭目默然不语，谢晦见状揖了一礼，转身离开。……
二月，无论是晋国还是魏国，雍公还是宋公，都把主要注意力放到了农耕之上。