两洲，濒临地中海。
在天国数十万大军勐烈进攻下，马木留克王朝勉强支撑了两个多月，最终投降。
紧接着，李永玄下令让各地战俘和倭国俘虏开凿运河，打通红海—地中海航线，与此同时，他派遣大军继续征讨西方。
没多久，天国西征大军遇到了亦思马因派，这是一个***教派别，以暗杀作为政治武器而名声昭着，并且令人生畏。
他们隐藏在西北部的群山之上，用众多的城堡组织成网状防御系统，并进行了殊死的抵抗。
可在天国大军勐烈地炮火之下，亦思马因派抵挡不住，不得不投降。
几年间，天国大军先后征服了西亚、非洲以及地中海沿岸各个国家。
很多小国望风而降，只有屈指可数的几个大国能勉强支撑一段时间。
拜占庭帝国的分支尼西亚帝国，在地中海附近算实力比较强的王朝，然而在天国大军面前，不堪一击。
十多天，就被数十万装备精良的天国大军彻底地击败。
由于李永玄对土尔鸡十分反感，因此他对天国俘虏的拜占庭帝国人也不是很好，抓了很多人去挖运河，还收罗很多美女充入宫中或者奖赏将士。
至于与马木留克王朝相邻的穆瓦希德王朝，几十年前，就开始衰落，横征暴敛，内乱不断。
这个曾经一度统治北非及西班牙南部的***教王朝，勉强组织了十多万兵力，却根本不是天国对手，仅仅一个照面，就溃败了。
天国占领北非以后，便派遣水师征讨南非。
这时候，南非大部分都是荒野，只有极少数几个势力，最强的叫作卡涅姆帝国。
说最强，也就是矮子里的高个。
除了非洲中部卡涅姆帝国之外，就没有一个大的势力，自然是最强。
卡涅姆帝国实力甚至还不如穆瓦希德王朝，凑在一起也就几万兵力，还是很多拿着木棒当武器的那种。
在天国的大军面前，卡涅姆帝国就像是刚走路的小孩，一碰就倒了，这意味着整个非洲大陆都自此成为了天国的地盘。
欧洲还是有些强国，天国征服尼西亚帝国，就继续西征匈牙利王国。
十年前，匈牙利王国在金帐汗国的攻击下，遭受重创，根本就无力再抵抗天国。
没几天，得知天国宽宏仁慈的匈牙利王国，国王贝拉四世出城投降。
匈牙利王国的西边，就是得国，也就是神圣罗马帝国。