共工和广成子等众仙人带领残兵败将回来了。早有军士禀报给黄帝，黄帝心中五味杂陈。想当初，本想趁蚩尤统兵在外，九黎国内空虚之际，偷袭九黎国，一举占领九黎，蚩尤就不败而败。所以派共工率五千人马，联合昊晟国偷袭九黎。虽然计谋很好，但却没有成功，反而损兵折将。都怨那可恨而强大的葛二两。
黄帝整了整衣冠，率众将出寨迎接。共工一看见黄帝，紧走几步跪倒在黄帝面前请罪道：“大王在上，共工无能，没能完成大王交给的使命。请大王治罪。”
黄帝看着共工这些人，去的时候五千人马，雄赳赳，气昂昂的。回来时刚满一千，而且精神萎靡，这些人有的衣衫褴褛，有的盔歪甲斜，就连共工也灰头土脸的。
这次派共工联合昊晟国偷袭九黎没有成功，罪不在共工，况且共工也不是葛二两的对手。黄帝亲自扶起共工道：“胜败乃兵家常事，非你之罪。请起。”
“谢大王赦罪之恩。”共工退到一边。
黄帝的目光在败军之中扫来扫去，扫了半天也没有看到力牧的影子。问道：“力牧何在？”
共工再次跪在黄帝面前道：“启禀大王，在混战之中我等逃脱。力牧被困在敌军之中，至今生死不明。”
黄帝听罢目瞪口呆，一句话也没说。力牧跟随黄帝多年，忠心耿耿。两人感情深厚，亲如兄弟。力牧的形象在黄帝的眼前一幕一幕的浮现。现在力牧生死不明，黄帝非常伤感，眼泪渐渐夺眶而出，由无声到有声，由小声到大声，最后嚎啕大哭，一边哭一边顿足捶胸大喊：“力牧啊力牧，你在哪儿啊？寡人想你呀！寡人身边不能没有你啊。”
众将看黄帝这么悲伤，极力劝慰黄帝道：“大王，吉人自有天相，力牧将军必能逢凶化吉，平安回到你身边。”
“大王请放心，力牧将军一脸福相，一定不会有危险，必能活着回来。”
经众人的劝慰，黄帝渐渐止住了悲声。其实众人也很伤感，尤其是共工，做为主将没能完成使命，大败而归，并且折了力牧，心中就像刀绞的一般。
共工回到黄帝这里，而葛二两也领着风伯、铁拐李、吕洞宾、蓝采和、韩湘子、何仙姑、魑魅魍魉四小鬼回到蚩尤的身边。
黄帝迎接共工一片悲声，而蚩尤迎接葛二两则喜气洋洋。蚩尤亲自出寨门迎接，张灯结彩，兴高采烈，满脸笑容。葛二两大胜而归，自然高兴不已，蛤蟆嘴咧得老大，酒糟鼻闪闪发光，犹如明灯一般。看见蚩尤率众人迎了出来，蛤蟆