慕容恪，字玄恭，鲜卑族，被誉为“五胡十六国第一名将”，性格谨慎大度，十五岁开始掌握军队，多次以弱胜强，稳固了慕容氏的辽东霸主的地位。
后赵国王石虎死后，中原大乱，前秦入关略地，占据幽冀，后赵大将军冉闵自立后，慕容恪率军攻打，终将冉闵引入平原，以“连环马”之计擒杀。
景昭帝慕容儁死后，官拜太宰，封太原王，辅佐幼主，总揽朝政，毫无私心，以“德治”为基，构筑国家最大版图，引起周边邻国恐慌。
慕容恪是前燕文明帝慕容皝的第四个儿子，其母高氏不被宠爱，所以一直不为父亲慕容皝所注意。
公元336年，时年慕容恪十五岁，其父每次和他对话，都能说出经世之理，慕容恪得到了慕容皝的看好，遂把军队交给了他。
公元338年五月，后赵皇帝石虎以燕军违约独攻段部鲜卑，得胜，又以劫掠而归为由，发兵数十万北伐，围困大棘城（今辽宁义县）。
燕赵两军相持十余日，赵军不能克，遂后退，慕容皝派慕容恪率2000骑兵于清晨出城追杀。
石虎见城内师出，大惊，弃甲溃逃，慕容恪乘胜追击，大败后赵军，斩获三万余级。
同年十二月，段部鲜卑首领段辽遣使向后赵请降，中途反悔，又遣使请降于前燕，并与前燕合谋设伏，欲消灭赵军。
时后赵皇帝石虎已派征东将军麻秋、司马阳裕等率兵3万前去受降，前燕王慕容皝自统大军前往迎段辽，派慕容恪带精骑7000埋伏于密云山。
慕容恪大败麻秋于三藏口（今河北承德），赵军死亡大半，麻秋步行逃脱，司马阳裕被俘。
公元341年十月，燕王慕容皝以慕容恪为渡辽将军，镇守平郭，前燕自从慕容翰逃亡，慕容仁被杀后，无人能镇守辽东。
慕容恪行至平郭，抚旧怀新，屡破高句丽兵，高句丽畏之，不敢再入燕境。
公元345年十月，慕容皝令慕容恪攻打高句丽，慕容恪攻拔南苏（今辽宁抚顺市东苏子河与浑河合流处），派兵留守。
公元346年正月，慕容皝派慕容恪与世子慕容儁、慕容军、慕舆根及1.7万骑兵袭击扶余国。
慕容儁坐镇中军指挥，而慕容恪则统帅诸军冒矢石进击，攻克扶余，俘扶余国王玄及部落5万余口而还。
公元344年二月，慕容皝亲自带兵攻宇文逸豆归，以建威将军慕容为前锋将军，刘佩为副将，命慕容恪与慕容军、慕容霸及