悟空等人不敌青牛精，那青牛精法力高强，又有金刚琢在手，除了悟空凭借着筋斗云侥幸逃脱，其余人等包括唐僧、猪八戒和白骨精都被青牛精给抓了去。
悟空望着青牛精的洞府，气得抓耳挠腮，心中暗想：“这妖怪好生厉害，俺老孙竟也吃了败仗。”他本想着上天庭找救兵，可忽然想起之前龙王说的让他小心天庭的人，顿时犹豫起来。
“哼，天庭那些家伙说不定正等着看俺老孙的笑话，俺不能就这么自投罗网。”悟空自言自语道。
无奈之下，悟空决定去南海找观世音菩萨帮忙。
他一个筋斗云来到南海，见到观世音菩萨便行礼道：“菩萨，俺老孙遇到难处了。”
观世音菩萨微微一笑，问道：“悟空，所为何事？”
悟空将遭遇青牛精的经过详细说了一遍，最后说道：“菩萨，那妖怪着实厉害，还请菩萨出手相助。”
观世音菩萨点了点头：“悟空莫急，待我随你去看看。”
两人一同来到青牛精的洞府前。
悟空大声叫阵：“妖怪，快把我师傅他们放出来！”
青牛精听闻，大摇大摆地走了出来，看到观世音菩萨，也不畏惧，冷笑道：“孙悟空，你搬来救兵也没用，今日你们都别想走。”
观世音菩萨说道：“孽畜，还不快快收手，皈依正道。”
青牛精哪里肯听，再次催动金刚琢向悟空和观世音菩萨攻来。
观世音菩萨不慌不忙，抛出手中的杨柳枝，化作一道光芒，与金刚琢相持。
一时间，双方僵持不下。
悟空在一旁急得团团转，突然灵机一动，趁青牛精分神之际，变成一只小虫，飞进了洞府。
他在洞府中四处寻找，终于找到了被关押的唐僧等人。
“师傅，八戒，白骨精，俺老孙来救你们了。”悟空说着，解开了他们的绳索。
唐僧说道：“悟空，小心行事。”
猪八戒抱怨道：“猴哥，你可算来了，这妖怪把俺老猪折腾得够呛。”
白骨精也说道：“悟空，我们快出去帮菩萨。”
悟空带着他们悄悄溜出洞府，与观世音菩萨会合。
此时，观世音菩萨渐渐占了上风。
青牛精见势不妙，想要逃跑。
悟空大喝一声：“妖怪，哪里走！”
众人一起出手，终于将青牛精制服。
观世音菩萨说道