原奥托王国首都比利城。
原本繁荣的城市，如今只剩下残垣断壁，墙壁和房屋在黑暗魔力的腐蚀下，早已变得千疮百孔，而大地更是在黑暗魔力的腐蚀下，变成了寸草不生的诅咒之地！而这种诅咒力量甚至从黑雾覆盖的区域慢慢地蔓延出来
在城市中，艾琳夫人正沿着衰败的街道，大步向前。在艾琳夫人的身后，一群半兽人少女正手牵着手，在这伸手不见五指的世界中慢慢摸索前进着。
“好了，现在往左转，慢慢走，当心脚下。”莫娜站在一名狐族半兽人少女的肩膀上，充当着少女的眼睛，指挥着少女前进。
半兽人虽然有着昏暗视觉，但是那并不足以看透这漆黑的迷雾。因此少女们只能手牵着手，在一只黑色莫娜的指挥下摸索前进。漆黑一片的环境，让少女们感到有些不安。
走在最前面的艾琳夫人回头看了一眼这批半兽人，微微皱眉。艾琳夫人作为一个人类，对于半兽人也没有什么好感。不过
“就目前的情况而言，能够找到的合格领民，恐怕也就只有半兽人了吧。”艾琳夫人有些无奈地收回了视线。
女仆学院中虽然有一些少女，但是艾琳夫人实在无法相信那些少女们的忠诚。而且那些少女们全部都是人类，如果将来和人类之间发生战争，很难保证那些少女不会背叛！相对而言，还是奥兹从外面搞回来一批半兽人比较值得信任。
艾琳夫人看向耸立在城市中心，那巨大无比的魔界大门：“接下来。真正的战争，就要开始了！”
河湾堡以南的森林中。奥兹正操纵着魔物大军向比利城的方向奔跑。漆黑的魔物大军，犹如一个黑色的洪流。穿过森林。
魔物非常听话，绝对服从奥兹的一切命令。但是其低下的智力，并不足以让它们完成太过复杂的任务。例如：如果没人指挥的话，它们连前往比利城的路都找不到！
因此，为了避免这群魔物迷路，奥兹不得不亲自充当起指挥官的任务。
“魔王大人。”莫娜从一只狼形态的魔物身上跳到了奥兹身旁，向奥兹汇报道，“未来的兽耳女仆们已经抵达魔界了。”
“未来的兽耳女仆？那是谁？”坐在一头奔跑的狼背上，奥兹感到自己的屁股有点疼。
“就是之前被您收服的半兽人少女们。”莫娜开口道。“她们现在已经到魔界了。”
“将她们安排到东面的居住区吧。” 奥兹歪了一下脑袋，避开了迎面而来的一个树枝。