武汉东湖，磨山官邸，孙中山的书房之内。
“综合考察民国十六年以来所发生的中苏中东路战争，第二次日俄战争的情况来看，我国所面对的外部威胁丝毫没有减弱，而且有日趋严重的态势。此外在这两次战争中，一些新的战术和新的兵器得到了实战的验证，也有许多的经验教训值得我们总结。虽然我们的国民**军在中东路之战中有上佳的表现，可是也不能就此固步自封，忽视了新战术、新兵器、新的军事思想给未来战争所带来的变化。只有不断的总结提高，并且根据实际情况作出有针对性的变化，我们才能在未来的军事斗争中立于不败之地。”
“中东路战争中最值得称道的就是机械化战争条件下的闪电战理论，得到了实战的检验。在中东路战争中的第三次扎赉诺尔大战中，我军就采取了这种全新的战术。这种战术的基础是机械化，关键在于装甲兵、摩托化步兵、炮兵的协同配合。在此次作战中我军先是利用炮兵打开缺口，然后再由装甲集群进入缺口并发展战果，最后机动步兵迅速跟进，以扩大战果。迅速破坏掉敌指挥中心，通讯枢纽，交通枢纽，炮兵集群。在敌军重新组织起新的防线之前就将其彻底冲散打乱，使之无法形成有效的抵抗。最终遭受到毁灭性的结局”
“在可以预见的未来，这种全新的机械化、大纵深作战的模式，将替代原有的步兵线式作战模式，成为未来战争中的主流。而这种战争模式，对于后勤和综合国力的依赖度将大大提高以我国目前重工业的基础，在未来的战争中将遭遇到巨大的危机和挑战因此我们现在就要尽可能地提高综合国力，特别是重工业技术和生产水平，加快追赶世界一流国家的步伐特别是在空军、煤化燃料技术、反战车武器装备、新型战车等方面都要加大投入，争取能在同德国开展合作的有利条件下，提高我们应对未来战争的能力”
“此外，今年五、六月间的第二次日俄战争，也为我们敲响了警钟在这次战争中日本的海陆军协同作战，特别利用战列舰舰炮的巨大火力支援登陆部队作战的战术，给全世界留下了极其深刻的印象可以这样说，第二次日俄战争的胜利完全是日本海军的战列舰所取得的。这次战争再一次证明了战列舰在目前的战争中，仍然是一件具有决定意义的战略级武器特别是对于像我国这样一个海岸线漫长的国家而言，战列舰的巨大威胁是无论如何都不能忽视的为此我们必须在未来几年中加快东南沿海地区重要地点海防炮台的建设。当然还要加快海军建设的步伐，争取在友邦德国的帮助下，建造出中国