秦峰一路追赶诸葛亮的大军，他命令随军的文工团，鼓励已经疲惫的士兵。只需抓住诸葛亮，便能够结束徐州的战事。
举目望去，前方尘头遮天蔽日，又散落的很开，明显是诸葛亮的败军在溃败。秦军将士虽然人困马乏口干舌燥，但也顾不上喝口水，他们发誓拼尽全力也要抓住诸葛亮，为跋山谷死去的兄弟报仇。
就这样，秦峰一路不间断的追击诸葛亮的败兵。
一追一逃间，时间飞快流失。
这时，一骑斥候来到秦峰马前，滚鞍下马拜道：“主公，斥候小队抓住一名奸细，他自称是敌将糜芳心腹，求见主公！”
糜芳心腹，糜家！秦峰不免想起爱妻糜环，心里一动，立刻说道：“带他来见本相。”
斥候将此人带了过来。
“小人糜山，参见丞相大人！”
秦峰就在追云驹上虚扶道：“糜山不必多礼，糜芳将军派你前来，所为何故？”
糜山不敢起身，拜道：“糜芳将军派小人来此，专为糜家而来。这一次诸葛亮布下了毒计，令张飞堵河放水，关羽埋伏夹攻，如此如此。请求丞相看在三小姐的情面上，饶恕糜家。”
秦峰吃了一惊，心说不愧是诸葛亮，竟然在大败之中布置了如此毒计，若是自己中计，几乎全军覆没。
贾诩与徐庶对视一眼，因不知主公是否接受糜家的投诚，所以一时没有进言。
这时秦峰说道：“多亏糜家相助。你可回去告诉糜芳，血溶于水。糜家是本相糜夫人的娘家，便是本相的亲家。正当同心协力，共诛逆贼！”
糜山大喜过望，再拜离去。
当此人走后，秦峰问道：“两位军师，诸葛亮又此布置，咱们如何应对？”
贾诩笑道：“此乃天助主公，可令一员大将在更上游的地方堵住河水，反用水计。当张飞被水淹后，顺水杀将下来。一击可败！”
徐庶这时说道：“主公可佯装中计，引关羽出现来追，在令人埋伏！”
秦峰欣喜不已，他望了望天色，距离午时还有一个多时辰，他立刻命令典韦带领两万人马绕过张飞去更上游堵水，约定午时一到便放水杀敌。
又令赵云，许褚、张郃各领一万人马，在黑水河北侧密林中埋伏。当他引关羽追击到此时。杀将出来接应。
于是，四员大将各带兵马行动了起来。
话说黑水上游，张飞带着五千兵马正在堵死河道，一袋袋沙土扔进河道之中。