东汉末年，天下大乱。占据北方霸主秦峰垂涎中原之地，便与诸侯曹操联手，一同攻打刘备，瓜分青徐二州。
大战中，即将败亡的刘备，得到三国第一军师诸葛亮之助。火烧小沛，火烧望邳坡，两把火烧了曹操十余万兵马。
损兵折将的曹操，因此失去了独吞徐州的机会。
如今，以下邳城为基点，以北在秦峰手中，以南在曹操手中。
秦历建安六年，公元197年9月10日。
秦峰、曹操、刘备，这三位东汉末年的诸侯巨头，第一次齐聚战场之上兵戎相见。
秦峰与曹操并马驻立下邳城西门外，身后十余万大军枕戈待旦。
曹操生怕被抢了下邳，故意笑道：“子进，待得攻克下邳，为兄一定请你喝酒，感谢你的帮助。”
秦峰闻言，岂不知曹操用意。心道：“随便你怎么说，谁先占了下邳城防，这下邳城自然归谁所有！”
曹操见他没回答，以为默认，欣喜不已。
下邳城上，甲士林立，其中又夹在着不少平民百姓。这些百姓是被裹挟一起守城的，望他们的脸色，十分不情愿。
这时，只剩下一只耳朵垂肩的刘备突然出现在了城头上，他眼见秦峰与曹操在一起，曹操还流露出得意的笑容。这令刘备想起了丧耳之痛，怒指城下骂道：“曹孟德，你这个卑鄙无耻的小人。两月之前，你檄文天下。六盟伐秦。现如今，你这位当初伐秦的盟主就与秦峰勾结在了一起。这天底下。怎么就出了你这么一个反复无常的东西！”
“唔！”本来笑容可掬的曹操，闻言顿时色变。然而一时间也找不出反驳的言论。他急忙向秦峰望去，期望得到帮助。
谁知秦峰冷笑，道：“孟德兄，果真是你檄文天下，好，好。”
曹操闻言，便感背后数万秦军锋芒在背。他极其害怕秦峰临阵反水，顿时冷汗气流，道：“不不。贤弟，是刘备鼓动为兄的，你一向知道，为兄耳根子软，一不小心就中了刘备的奸计。”
这时，刘备骂住了曹操，出了口恶气，又骂秦峰道：“秦子进，你这国之大贼。霍乱朝纲，杀主残臣。天地所不祐，人神所同疾。盖桀、纣无道，胜秦、莽纵虐。祸崇山岳。毒流四海。其残贼之性，寔豺狼不若也！”
刘备说道这里，拱手向天一礼。又道：“刘备本是孝景帝之子中山靖王之后，却被你这小人算计。你欺凌当今。肆虐刘氏，天理不容！”
曹操第一次发现刘备