司马懿说：“我先去沐浴，你在此等我。“
刘备说：“是。“
司马懿走后，刘备整整等了三个时辰，仍然没见司马懿回来。
这时，一个军士回来告诉刘备，司马懿大人一会要和曹军其他官员议事不回来了，请刘备改日再来。
刘备又一次垂头丧气失望的回荆州了。
刘备回到荆州，跟众臣讲了经过，给大家气的直蹦，尤其那张飞气的浑身的胡子都快气竖起来了。
简雍安慰刘备说：“自古高能之士，都很难得，即使主公前去拜访那卧龙诸葛想必也要行三顾之理。“
刘备点点头，决定再次去拜访司马懿。
这次刘备还没到司马懿门口，就有军士前来迎接，并称司马懿大人已经在书坊等候多时了。
刘备一进书坊，看到司马懿正在下棋，而且是一个人下棋。
司马懿见刘备来了，连忙说：“刘备啊，快来与我对弈。”
刘备说：“刘备棋艺不精，请先生赐教。”
司马懿说：“你我二人三局两胜，倘若你胜，我便随你去荆州，扶佐你成就千秋霸业。”
刘备连忙施礼：“多谢先生！”
随后二人开始对弈。
刘备心想司马懿虽然身轻官微，但棋艺却十分了得。倘若赢不了司马懿，那我便白白来了三次，司马懿就不会跟我走了，徐庶推荐此人，想他必然胸有韬略，此人在曹营当差，如果有一天被曹操所重用，那司马懿岂不是我荆州大敌了吗？我必不是他的对手。刘备越想越担心，满脸的汗滴，滴答滴答落个不停。
司马懿见刘备的汗水都滴在了棋盘上，微微淡笑，却不语。
很快第一局结束，刘备输了。
第二局，刘备心想：既然我几乎没有胜算，那就尽力吧。我还是心无杂念的去下棋吧。
司马懿见刘备坦然自若，微微点头，却不语。
很快，第二局结束了，刘备又输了。
司马懿看了看刘备，刘备一笑，用手掌指着棋盘，示意继续。
司马懿一缕短须与刘备开始对弈第三局。
这时，司马懿故意碰掉一子，落于地上。刘备急忙拾起要放在棋盘上，但是他却将棋子给了司马懿，司马懿接过棋子放在棋盘上。两个人接着下棋。
很快第三局结束了，刘备又输了。
刘备三战连败，连忙向司马懿施礼：“司马大人棋艺高超，刘备甘拜下风！