正在西亚攻城略地的扎兰丁听到这个不幸的消息，立刻放弃了西线的战场，率领军队掉头向东，迎接蒙古军队的挑战，在伊斯法罕与蒙古大军摆开了大决战的阵势。
大战的序幕才刚刚拉开，扎兰丁的二弟贪生怕死，临阵脱逃，导致花剌子模的军队虽然打退了蒙古军队的左翼进攻，却被绕到自己后面的蒙古军队给包围了。
在穆萨等众多卫士的护驾下，扎兰丁异常勇猛，挥剑杀出了一条血路，飞速地逃离了伊斯发罕，退向了伊朗南部山区的洛雷斯坦。
获胜的蒙古军队伤亡惨重。他们抵达伊斯法罕城门口的时候，看见城里的守军不肯投降也没有信心强攻了，直接撤退到里海边的木剌夷，又退往伊朗呼罗珊西部的古城内沙布尔。
扎兰丁控制的地区与蒙古军队控制的地区恢复了大决战前的边界。
伊斯法罕战役是花剌子模帝国与大蒙古国继在巴鲁湾战役之后最大的一场会战，重创了远道而来的蒙古军队，大快花剌子模帝国的人心，给广大将士和人民注入了一支兴奋剂。
穆萨冷静地对喜不自禁的扎兰丁说道：“尊敬的国王陛下，帝国的军队经历了在外高加索的胜利，拥有丰富的战斗经验，背靠着伊斯法罕主场作战，陛下您又亲自上阵指挥，士气非常旺盛，对蒙古军队取得胜利是理所应当的。
反观蒙古军队，他们只是属于扫荡性质的小分队，人数不多，又是长途跋涉，人困马惫，与我们的力量相比实在是悬殊。
双方交战，陛下您却差一点陷入遇难的困境。
综合双方的表现、地利等因素，表面上是因为亲王逃跑致使我方阵脚有些慌乱，实际上证明了蒙古军队的战斗力远远高于我们花剌子模的军队。”
实话难听，老羊皮隔风。
穆萨一番中肯的分析却让扎兰丁的心中很不舒服。这个时候，扎兰丁需要的是赞美和鼓舞，而不是理智和冷静。
蒙古军队撤退以后，扎兰丁没有把防范强敌蒙古军队的反扑作为重点，而是继续在西亚地区进行抢掠和扩张战争，与周围的回教王公们闹不团结，而且不断地拉长战线，一直侵犯到位于小亚细亚突厥塞尔柱人的残余势力建立的罗姆苏丹国。
处于势头上升的罗姆苏丹国以逸待劳，打败了远道而来的扎兰丁。
扎兰丁只好带领军队狼狈地撤出了小亚细亚。
随着局势的变化，扎兰丁的脾气变得日益狂躁，处理问题也刚愎自用，根本听不去穆萨等将士的劝阻