宋江失去了方向，而另一边的白马营李密现在已经是铁了心要跟着汪伪政府做事了，在东北抗日十余年，没有一针一线补给，国军当他们是叛逆，老百姓视他们为强盗土匪，日本人穷追猛打，李密带着兄弟们从东北流窜到关东，又回到平原，原想借刺杀吴三桂去投奔国军，可国军又败，失了联系，于是再逃到山东，势穷力孤，想去劫道抢些军粮时，与八路军遭遇，又折了单雄义，部队也越打越少，李密走投无路，遇见了昔日的上司奉系军阀王朗，王朗现任汪伪军山东督师，劝说李密归顺汪伪南京政府，李密十年奔波，实在是扛不住了。
李密选择了投降。
当国家陷入危难时，通常会涌现出各种各样的人物，他们选择抗争或投降，或先投降再抗争，或先抗争再投降，立场不同所以想法就不一样，没有信仰的人常常就是随风摇摆。
趁徐茂功带着部队支援二龙山时，李密杀了战友翟让，带了王伯当，单雄信投靠了山东自治政府的老军阀王朗。
王朗立刻给了李密一个剿总司令的官职，令他带了几千人来梁山立军功。
王朗对李密说，“日本人终究是杀不完中国人的，不管怎样，以后这里终究还是我们说了算。好好看管自己的部队，这就是将来争天下的本钱。”
李密感恩于王朗的教诲，一心要攻下梁山，以求扩张自己的实力，一到阵地，即展开连番攻击。
与另一边宋江的佯攻不同，李密是一心要立头功的，只可惜与他对阵守战场的是昔日的战友徐茂功。
徐茂功设了个口袋阵，将李密的主力诱进了山谷，然后就是几重包围，在天黑时，李密彻底被围在了山谷之中。
李密发了三封电报求援，一封是去向日军田中部求援，田中一向视伪军为过河的棋子，哪能冒险来救，这一处当然是石沉大海。
一封是去向宋江部求援，宋江心如乱麻，军无战意，这一处又是杳无音信。
第三封是去向留在县城的王朗。
王朗收到电报，就在县城找卢俊义部商议，卢俊义与梁山私通，已经是除日本人外大家都知的消息，且早就另有打算，听了王朗劝说，卢俊义只是摇头，“日本人不发兵，咱们又怎能救来？”
王朗想了想，对卢俊义说，“宋江和你都与梁山有些私交，我有心去救李密，却不是要用武力，我想写封书信与那诸葛亮，表明我们并没有真要与他们相斗，全国抗战，统一战线，中国人都能好好合作，咱们也能与他们合作的，他若