南燕，广固城。四月，慕容德迎回失散多年的侄子慕容超。慕容超是慕容德十三哥慕容纳之子,流落在长安。
慕容德看到慕容超献上的那把金刀，老泪纵横，加封慕容超为侍中、骠骑大将军、司隶校尉，开府，设置佐吏。
慕容德已经七十岁了，膝下无子，众臣皆知天子有意传位给慕容超，争相交好。
慕容超身高八尺，容貌英俊，身材挺拔，让人初见心生好感。他知叔父有传位之意，越发小心奉事慕容德,在外谦恭礼士，朝堂内外无不称赞。
晋军夺取彭城的消息传来，慕容德忙召聚臣子商量对策，首先便问慕容超道：“超儿，你以为该如何应对？”慕容超慨然应道：“唯战尔。臣愿为陛下讨伐晋室，牧马长江。”慕容德看着英姿不凡的侄儿，甚为满意，笑道：“超儿有乃祖雄风，直追武成帝。”武成帝慕容垂是慕容德的五哥。
当即下旨,以骠骑大将军慕容超为主将，司徒慕容钟领左军，左仆射慕舆护率右军，统兵轻骑一万、步卒五万南下夺取彭城。
朝会后慕容德将慕容超召进宫中，敦敦教诲他要多听多看多学，率军打仗听从慕容钟和慕舆拔的建议，只做好名义上的统率就好。
慕容超看着叔父满头白发，心中感动，流泪道：“叔父放心，侄儿谨遵教诲。”见慕容超真情流露，慕容德感慨地道：“超儿，昨夜为叔梦见你祖父问朕，为何不早立你为太子，不尔恶人生心。这是先帝的神明示警于朕，朕体会梦中之意，怕是命不久矣。”慕容超伏地痛哭，道：“叔父虽至古稀之年，但身体康健，臣愿祈求神灵，以己之命换叔父之命。”慕容德命人扶起慕容超，道：“此次攻打彭城，你速去速回。等你回来，朕便下旨立你为太子。”走出皇宫，慕容超欢喜的心都要蹦出胸膛，想起自己自出生以来朝不保夕，四处流离，没想到居然有一天能成为太子。
其父慕容纳当年是秦广武太守，与叔父慕容德住在张掖城。慕容德受苻坚征诏南征伐晋，将随身所带的金刀留下。
淝水大战，苻坚兵败，慕容垂趁机起兵建立后燕。秦张掖太守苻昌派人把其父慕容纳、叔父慕容德的诸子都抓捕诛杀，只剩下祖母公孙氏年老，母亲段氏身怀着他没有斩杀，囚在牢中。
管狱的掾吏呼延平因受过慕容德之恩，带着公孙氏和段氏逃至羌人居住之地，段氏在羌地生下慕容超。
慕容超十岁时祖母公孙氏去世，将金刀传于慕容超，让他认祖归宗，将金刀归还叔父。