而且出人意料的是完颜阿骨打居然还能挟带他的老对手辽朝的开国君主耶律阿保机出来，
耶律阿保机出生时，契丹的贵族阶层正在为争夺联盟首领之位而打得不可开交。阿保机的祖父耶律匀德实在残酷的政治斗争中被杀，父亲和叔叔伯伯们也逃离出去，躲了起来。祖母简献皇后对于这时刚出生的阿保机非常喜爱，但又担心他被仇人加害。
因此常将他藏在别处的帐内，涂抹其面，不让他见外人。耶律阿保机三个月便能行走，满百日便能说话，凡事未卜先知。自称左右好像有神人护卫。即使在童年之时，开言便涉及国家大事。当时其伯父执掌国政，事有疑难便去向他咨问。
阿保机自幼聪敏，才智过人。
长大成人后，身体魁梧健壮，胸怀大志，而且武功高强，《辽史》上说他“身长九尺，丰上锐下，目光射人，关弓三百斤”，值伯父耶律释鲁掌权，深得信任，耶律亿任遥辇氏痕德堇可汗的挞马狨沙里（扈卫官），组建侍卫亲军。凭藉这支精锐武装，阿保机迅速崛起。率领挞马部（扈卫队）战胜了小黄室韦、越兀、乌古、六奚、比沙笰等近邻小部落，阿保机的伯父被杀后，阿保机继承了伯父的于越（地位仅次于可汗，史称“总知军国事”，高于夷离堇，掌握联盟的军事和行政事务，相当于中原王朝的宰相）的职位，并击溃以蒲古只为首耶律释鲁的部落豪强。相继降小黄室韦，破越兀、兀古、六奚诸部，被国人誉为“阿主沙里”（沙里，契丹语“郎君”），
天复元年（901年），痕德堇可汗即位，任本部夷离堇（军事首领），专事征伐，大破室韦、于厥及奚帅辖剌哥。进大迭烈府夷离堇。
902年（唐末天复二年），耶律阿保机以兵40万伐河东、代北，攻下九郡，获牲口95000，驼、马、牛、羊不可胜数。在潢河南岸建龙化州城，将所俘汉人迁居于此。
903年（天复三年），北攻女真，俘获三百户；南取河东、怀远军，略地蓟北（今河北北部），俘获人口财物而回。升于越，总知军国事，成为部落联盟的实际操纵者。
天复四年（904年），讨伐黑车子室韦，伏击唐朝卢龙节度使刘仁恭数万大军于平原，活捉大将、刘仁恭的养子赵霸，并乘胜大破室韦。天祐二年（905年），唐朝垂亡，他应唐朝河东节度使李克用之邀，率七万骑兵到云州（今山西大同）相会，结为兄弟，约定共讨梁王朱温和卢龙节度使刘仁恭，但终因无利可图而没有践约。
接着，耶律阿保机